A cadeia de lojas de produtos e serviços para animais de estimação Petz confirmou a celebração de um memorando de entendimentos não vinculante (MoU) — “uma espécie de pré-contrato” — com a Cobasi, empresa do mesmo ramo. O conselho de administração aprovou a proposta de celebrar o MoU em sua reunião na segunda-feira passada, dia 15, como consta na ata divulgada hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Conforme destacado no comunicado, após a conclusão da operação, a empresa resultante contará com uma rede de 483 lojas, com uma receita bruta estimada em cerca de R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado IAS17 de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023).
Essa fusão unirá duas empresas com modelos de negócios e estratégias semelhantes, fortalecendo a presença omnicanal na plataforma combinada, obtendo economias de escala e impulsionando a estratégia comercial.
A relação de troca entre as empresas foi calculada com base no preço por ação de R$ 7,10 da Petz, um valor 102% superior ao preço de fechamento das ações no pregão anterior.
De acordo com o memorando, após a conclusão da operação, os acionistas deterão 50% do capital social da empresa combinada, com a distribuição de R$ 450 milhões em moeda nacional para os acionistas da Petz, sujeitos a ajustes específicos.
O MoU também estabelece que a Petz e a Cobasi concordam em negociar exclusivamente visando a conclusão da operação, abstendo-se de negociar com terceiros qualquer transação semelhante.
A conclusão da operação está sujeita à negociação e assinatura dos documentos definitivos, bem como ao cumprimento de certas condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a realização de diligências legais, operacionais, contábeis e financeiras.
A Petz contratou o Itaú BBA como consultor financeiro e o escritório Lefosse Advogados como consultor jurídico, enquanto a Cobasi contratou o Morgan Stanley como consultor financeiro e o escritório Pinheiro Neto Advogados como consultor jurídico.
Com informações de Estadão Conteúdo
