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Inter cresce 151% no volume de emissões em ofertas públicas em 2024

Em ritmo superior à média de mercado, Inter fez 38 ofertas no ano passado e prevê crescimento em 2025

O ano de 2024 foi de crescimento exponencial para o Inter no mercado de capitais. O volume de emissões em ofertas públicas cresceu 151% e chegou aos R$12,6 bilhões - desempenho acima da média de mercado e em linha com a estratégia de expandir a atuação no setor.

Ao longo do último ano, o Inter reforçou seu protagonismo e foi coordenador líder de 38 ofertas ao mercado - para se tem uma ideia, em 2022 o Inter ocupou o mesmo lugar em modestos 5% das ofertas. Em 2023, o banco já tinha registrado um forte avanço, sendo líder em 59% das ofertas.

Diferenciais

Thiago Lobato, responsável pela área de DCM (Debt Capital Markets) do Inter, explica os diferenciais da instituição que permitira alcançar este resultado.

“Os principais pontos em que colocamos energia e foco para o crescimento foram a construção de um relacionamento próximo com os grandes emissores, com maior apetite para garantia firme do Inter quando comparado aos anos anteriores, bem como soluções customizadas e personalizadas para empresas de Middle Market e primeiros emissores, dedicando maior tempo e proximidade das companhias durante todo processo (desde a originação, estruturação e distribuição). O foco nos setores que são emissores recorrentes de produtos incentivados, tais como infraestrutura (Debentures Incentivadas) e mercado imobiliário (CRI), também contribuiu para o resultado.”
Thiago Lobato, responsável pela área de DCM do Inter

No mercado de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), o Inter atingou o 8º lugar no ranking dos originadores, entrando no Top 10 e consolidando sua atuação no setor de operações para o mercado imobiliário. Anteriormente o Inter estava na 11ª posição.

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Projeções para 2025

Apesar do ambiente macroeconômico desafiador, o Inter espera manter a rota de crescimento. Entre os focos deste ano estão a estruturação e distribuição de ofertas de produtos estruturados voltados ao público profissional/institucional e produtos incentivados voltados aos investidores do varejo. A forte atuação em CRIs será a tônica, junto a outros produtos imobiliários como os FIIs. Também fazem parte da atuação do Inter os produtos das áreas de infraestrutura (destaque para energia, mineração e saneamento) e agronegócio (CRA e Fiagro).

Coordenadora de jornalismo digital na Itatiaia. Jornalista formada pela UFMG, com mestrado profissional em comunicação digital e estratégias de comunicação na Sorbonne, em Paris. Anteriormente foi Chefe de Reportagem na Globo em Minas e produtora dos jornais exibidos em rede nacional.
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