Compass encerra seca de IPOs na B3 e levanta R$ 3,2 bilhões com oferta inicial

O grupo Compass Gás e Energia estreou oficialmente no mercado acionário, nesta segunda-feira (11), com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) que levantou R$ 3,2 bilhões na soma da oferta base e dos lotes extras de ações, e encerrou uma seca de quase cinco anos sem aberturas na B3. Os papéis da companhia passaram a ser negociados pelo código PASS3, que estreou com uma queda de 0,89% a R$ 27,75.

Na última quinta-feira (7), a Compass havia fixado o preço base de R$ 28 por ação em sua oferta inicial de ações, movimentando R$ 2,8 bilhões na oferta base. A companhia de gás e energia chega ao mercado de capitais avaliada em R$ 20 bilhões na B3. Cabe lembrar que a empresa já estava listada no mercado de dívida.

O IPO contou com o tradicional toque de campainha na sede da B3, em São Paulo, reunindo executivos da empresa, da controladora Cosan e analistas de bancos que estiveram envolvidos na oferta. Segundo o CEO da Compass, Antônio Simões, desde 2020 a companhia está construindo um portfólio de ativos estratégicos.

“Isso, mesmo em condições muito adversas, vem fazendo com que a gente trilhe esse caminho e chegue aqui hoje. Todas as instituições atuaram para que a gente pudesse estar aqui num prazo muito exíguo, num período muito rápido”, disse Simões durante a cerimônia.

A Compass atua em diferentes etapas do mercado de gás natural, como distribuição, infraestrutura e comercialização. A empresa é dona da Comgás, uma das maiores distribuidoras de gás canalizado do país com atuação em São Paulo, além de deter participação em diversas outras companhias no Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.